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蔗价跌至生命线 白糖减产周期启动
http://www.t9zs.cn 2015-01-26 00:00:00 中国证券报-中证网
中国糖酒招商网】讯

  在广西G80国道上,一辆大型长途客车搭载着30多位期货私募人士正驱车向北,窗外时时掠过被收割过半、颇为空旷的甘蔗地,以及间种其内的桉树林。

  这些私募人士中,不乏傅海棠、付爱民和马明超等知名期货大佬。他们和其他来自各地的期货私募人士共同组成了一支白糖调研团,耗时5日、驱驰千里,以南宁为辐射中心,展开了南至崇左、北达柳州的白糖调研之旅。

  “广西、云南和广东是中国的三大产糖省,其中广西又是产糖第一大省。因为甘蔗具有一年播种三年收获的特点,国内食糖也存在‘三年增产、三年减产’循环周期,今年正好处在新旧周期的拐点。而且糖价自从去年跌至4200元/吨附近,就开始跌不动并出现反弹,市场也传来减产的声音,这无疑酝酿着大的市场机会。所以我们就想亲自到田间地头去看看,评估一下真实的减产情况。”睿福投资管理有限公司董事长付爱民说。

  此次调研成果丰硕是白糖调研团的共识:白糖减产已成定局,其他作物与甘蔗争地情况突出,若无扶持政策出台,下一榨季减产或更为严重。

  价低伤农桉树争地

  国内糖业中,广西产量甲天下,而崇左产量甲广西。广西有四大主要产糖区:崇左市、来宾市、南宁市和柳州市,产糖量在广西占比分别为29.9%、15.4%、14.1%和9.5%,合计占广西市场份额约70%。白糖调研团的足迹便遍布这四大产糖区。

  1月17日是实地调研的首日,调研团首站驱车来到南宁明阳糖厂的蔗区。甫下车,便可见一大片甘蔗地,有五名妇女和一名少年正忙碌地收割着甘蔗,中间已经因收割变得空旷。在不远处的小山丘上,可以看见一片郁郁的桉树林。走近地里可以发现,这里的甘蔗长得并不直,有不少歪倒在地,是台风吹刮所致。

  “今年种植面积萎缩得很严重。去年这个时候我们厂已经榨了120万吨甘蔗,下来地里看还没有这么空。今年到现在进厂的甘蔗才63万吨,下来地里一看已经很空了。去年进场甘蔗是190万吨,今年公司给我160万吨的任务,我都没办法完成。”明阳糖厂一位负责农务的人士表示,明阳糖厂甘蔗产量上个榨季是192万吨,今年上报是145万吨,甘蔗减产接近25%。

  甘蔗种植面积下降的一个重要原因是桉树及其他作物争地严重,这种现象在整个广西地区都很普遍。在崇左地区一家大型糖厂保守估计甘蔗种植面积减少10%以上,换种了甘薯、木薯或香蕉等作物,这10万亩中有50%种的是速生桉。

  截至2014年8月,广西已种植3000万亩桉树,占全国桉树种植总面积的一半以上。据当地农民介绍,速生桉去除包地费、化肥、除草剂等成本,每亩仍有4000元以上的纯利。而种植甘蔗的蔗农近年来净利润不断下降,今年甚至面临不挣钱的困境。

  “去年甘蔗收购价是440元/吨,每亩还能挣350元多,今年400元/吨,完全不得钱,肥料、运输、人工费太贵了。”明阳糖厂所属蔗区的一位大户说。

  南宁地区大部分是大户种植,总共有40-50户,每户几十亩,收割时需要请人砍蔗,并请人装车送入糖厂。据当地蔗农透露,请人一天100-150元/亩,装车费是150元/吨。

  “现在人工费太贵了,壮劳力都去城里打工了,村里能干活的就只剩下‘61、38、99’部队了,61是儿童,38是妇女,99是老人,人工费年年涨。以前砍工都是广西人,现在大户为了降低成本,会请越南境外以及贵州等外省来的甘蔗砍工。”前述明阳糖厂人士说。

  据当地专业人士介绍,随着国内糖市低迷,广西甘蔗收购价自2011/12榨季以来持续回调,从当年的500元/吨逐年下调至475元/吨、440元/吨以及本榨季的400元/吨。按照400元/吨的收购价、甘蔗平均亩产4.5吨计算下来(不考虑大户、专业户租地费),肥料、除草剂、地膜等成本要500元/亩,管理人工费、砍收装车费合计一亩825元/亩,总成本要1325元/亩,而蔗农总收入是1800元/亩,一亩地纯利约475元;如果是第一年耕种,加上机耕费和蔗种费,蔗农还倒亏375元。而种香蕉,每亩利润3000元,种木薯一亩能赚600多元。

  “随着种蔗收益逐年下降,竞争性作物增多,主要是桉树、木薯、玉米、桑树以及香蕉、火龙果、葡萄等水果。”广西永鑫华糖集团农务部副总经理巫义琳表示。

  除南宁外,调研团走遍崇左、来宾和柳州,发现各地情况大同小异。权威数据显示,甘蔗种植面积减幅普遍扩大,柳州地区的甘蔗种植面积减幅最为明显,减幅超过17%;来宾和南宁地区的种植面积减幅也接近15%;崇左地区的减幅不显著,但减幅较上个榨季有所扩大。

  减产严重趋势明确

  除了种植面积减少外,各蔗区甘蔗出糖率、糖分、单产普遍出现下滑。上述明阳糖厂人士表示,该糖厂糖分去年是14.7%,今年下降一个百分点到13.7%;出糖率去年是13.2%,而今年截至1月上旬是12.28%;今年已经推迟了开榨,但是单产还是减少15%。“今年有个闰九月,节气是往后推的,我们就往后延一个月开榨,原以为和去年开榨一样,没想到推迟还是没达到预期的效果。”

  “去年三月份的时候没有雨水,甘蔗在该发芽的时候没有发芽,推迟了两个月才发芽,好不容易长高一点点又被台风一吹都吹没了,这可能就是祸不单行吧,不是人力所能左右的。”上述糖厂人士表示。

  广西糖业局有关人士提供的数据显示,甘蔗种植面积本榨季预计从1600万亩减少到1480万亩,产糖量则预估从去年的857万吨降为730万吨,降幅为127万吨或15%,如果这两三个月内不出台政策的话减少20%是正常。“由于榨季刚开始以及统计困难及口径问题,对于今年减产的幅度。种植面积萎缩的情况,数据均是预估,并不代表最后结果。”

  “每个人用的数据不一样,但趋势是一样的。”此次调研团的领队混沌天成期货白糖研究所陶秋俊说。他通过实地调研以及多方了解,认为广西甘蔗种植面积较上个榨季减少了170万亩,减幅10.6%,全区种植面积1430万亩。

  在此基础上,通过实地测量及农务数据分析,她预期本榨季广西甘蔗单产下降0.22吨/亩至4.20吨/亩,减幅5%;甘蔗总产量6006万吨,减幅1068万吨或15.1%。

  根据当前甘蔗糖分及出糖率情况,估计出糖率在12-12.28%之间,预期糖产量为720-737.5万吨,减幅118.3-135.8万吨或13.8-15.8%。

  陶秋俊认为,未来一两年甘蔗面积继续萎缩的可能性大,原因有四:一是种植成本上涨,蔗价下调,农民种植积极性受挫;二是替代作物优势明显,部分作物几年内难以改种;三是广西等地机械化程度低,人工紧缺成为制约甘蔗生产的瓶颈;四是糖厂维持甘蔗产量效果有限。

  其中,换种桉树对于甘蔗种植面积的减少有着重要影响。速生桉堪称“长得最快的树种”,最快3年即可成材出售,投入产出比通常可达1:3。

  “速生桉之所以长得很快,是因为它对土壤中的营养吸收得快,这意味着它对土壤的破坏很大。基本上种了桉树的地,三年内不要想再换回种甘蔗或者其他作物。”广西来宾永鑫小平阳糖业农务负责人覃海表示。

  明阳糖厂农务负责人也表示:“速生桉的危害大,我们到村里去宣传,说你们村边不要再种桉树了,井水都被污染变黑了,以后你们的子孙后代都要回村里,但他们不接受。我们也尝试让农民用树根蔗套种西瓜,但推广不起来,你有什么办法?”

  “桉树主要是造纸、家具用,农民首选换种桉树原因,主要是易管理、易砍伐,收益比高,投入产出比可以达到1:3,种完桉树,农民就可以出去打工,基本不用管,而甘蔗则需要投入更多人力财力进行管理。预计抢甘蔗地两年内可以达到800万亩。”广西糖业局有关人士说。

  内外联动关注外糖

  “甘蔗收购价下调必然会对甘蔗的种植有很大的影响,可以看到明年必定会减产,短期内对价格有提振,但长期价格会不会涨还要看政策尤其是进口、补贴政策。现在国内糖价相对国外进口糖成本还是高,而长江以北基本是进口糖的天下,我们的糖很难越过长江。”南宁糖业内部人士表示。

  进口糖现在已成为国内仅次于广西糖的第二大糖源,使得国内外糖价关联度更大,以前进口量占比不到10%,现在接近30%,所以糖价走势不仅要看广西,还要看巴西、泰国、印度等地的情况,未来国内外糖价联动将进一步扩大。

  巫义琳指出,目前我国食糖产业与国外市场同台竞争,食糖进口激增,价差驱动型进口成为常态,沿海进口糖加工能力超过800万吨。

  据了解,在不考虑关税及增值税情况下,进口糖折算人民币成本仅为2400-2500元/吨,考虑到加工费用及加工损耗,成本在3000元/吨。如果是配额外进口关税50%,增值税17%,目前巴西原糖进口加工完税成本在5400-5500元/吨。从上述数据可以看出,在不考虑关税及增值税的情况下,国内糖价仍处于过高的水平。

  据广西糖业局人士介绍,广西糖厂平均成本在4600元/吨左右,低的在4200-4300元/吨,高的在5000元/吨以上。

  国外原料蔗收购价200-250元/吨,即便加上50%关税成本,仍比国产糖有价格优势。国内甘蔗成本占总成本70%,今年云南甘蔗价420元/吨,比广西400元/吨高,说明政府也不愿意甘蔗价下降。此外叠加劳动力成本、农资成本,国产糖成本整体呈现上升趋势。

  相较于国内糖企,国外主要食糖出口大国基本实现了全机械化,加上制糖生产效率高,整体制糖成本变化不大。

  “目前广西的甘蔗种植机和收割机处于试验探索阶段,收获的经济效益还不尽如人意。”巫义琳表示,虽然社会各界十分关注、重视机械化问题,近几年投入了大量物力、财力和经历,但由于广西蔗区条件及种植习惯影响,如地块小、坡度大、种植行距较窄等因素,很难实现机械化。目前除了机械化深耕深松能够普及外,机械种植和砍收环节没有什么实质性进展。

  以机械收割为例,其对蔗地的要求繁多:平整无沟坎、大块连片、机耕路较宽(6米以上)、路基低(高度差0.05米左右)、无石块、行距1.2米以上、种植较深、甘蔗不倒伏等,而这些条件正是广西蔗区很难实现的。

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